恒生电子公募投顾一体化解决方案助力多家基金投顾试点机构顺利通过场检

最近几天，华创证券在接受中国证监会和贵州证监局对其公募基金投顾业务的现场检查后，获得了顺利通过现场检查的监管批文据恒生电子相关负责人介绍，截至目前，已有40余家获得基金投顾试点资格的金融机构采用了恒生公募投顾一体化解决方案，并陆续通过实地检查

最近几年来，恒生电子援助基金投资及关怀试点机构成功通过现场考察及展业从顶层设计开始，面向试点机构的公募和关怀一体化解决方案规划了从产品研究，策略管理到投顾运营阶段的全流程管理功能，支持客户介绍和用户画像，开设专属投顾账户，基金产品研究，产品池管理，策略组合构建和管理，交易指令分发和执行，组合监控和业绩跟踪等

此外，该方案还拥有科学的产品数据体系，可以全方位，多维度筛选产品，拥有完善的资产配置流程在组合交易订单管理上，可实现灵活分配，异常订单处理算法成熟，支持交易审核机制，可灵活配置多种费用扣款和收款模式，具备全方位，差异化的风险监控，为试点机构开展投顾业务提供了有力支持

基金投资业务试点两年多以来，恒生电子一直伴伴随着行业的成长针对业务整理难，申请材料复杂，现场检查准备慢等痛点，恒生电子还为试点机构提供了公募投资牌照申请的咨询服务，包括方案申请，现场答辩，现场检查申请，正式现场检查等全流程伴随支持，帮助金融机构快速，高效，稳健地获得资格牌照