金埔园林拟发行可转债募资不超5.2亿去年上市募3.3亿

今日金浦花园股价上涨，收于20.27元，涨幅1.60%，总市值21.41亿元。

昨日晚间，金浦花园发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.2亿元募集资金拟用于园林绿化建设项目建设，偿还银行贷款和补充流动资金

金浦花园本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券这些可转换公司债券和未来将要转换的a股将在深交所创业板上市

金浦花园本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。

金浦花园本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定若在可转换公司债券发行前调整银行存款利率，股东大会授权董事会对票面利率进行相应调整

金浦花园本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式尚未发行的可转换公司债券将于到期时偿还，并支付最后一年的利息

金浦花园本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

金浦花园本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东

金浦花园于2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行新股2640万股，占发行后公司总股本的25%发行价格12.36元/股，募集资金总额3.26亿元，募集资金净额2.86亿元，比原计划少1.55亿元

根据金浦园林2021年11月8日披露的招股书，金浦园林原计划募集资金4.41亿元，分别用于补充园林工程施工业务流动资金项目，金浦园林工程配套技术中心项目和金浦园林设计服务网络建设项目。

金浦花园本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为苗建，梁斌生，华金证券股份有限公司为联席主承销商。

金浦花园本次发行总费用为4002.31万元，其中长江证券承销保荐有限责任公司和华金证券共同赚取保荐和承销费用1950.94万元。