闪存芯片：“层数”决定高度？

自1987年驰夏的前身东芝存储发明NAND闪存以来，NAND闪存经历了从二维到三维的技术演变三星作为3D NAND闪存的创始人，在技术和生产力上依然占据第一

但目前以美光，西部数据，侠义为代表的厂商都在200+—层3D NAND闪存领域发力，各厂商的竞争已经进入产能和层数的多重较量这会动摇三星的领先地位吗

层数不是唯一的标准。

3DNAND闪存领域的快速技术进步使得市场竞争异常激烈而闪存企业的产品利润率与其创新能力密切相关，因此各大厂商在新产品研发上的竞争愈演愈烈2013年8月，三星推出全球首款3DNAND闪存当时的层数只有24层经过9年的技术突破，目前可量产的3D NAND层数最高已达176层，但真正能做到的只有三星和美光

今年2月初，三星宣布将在2022年底或2023年上半年推出200层以上的3D NAND芯片，2023年上半年开始量产预计三星首款超过200层的3D NAND芯片的层数将达到224层

就在大家都以为三星会继续引领技术潮流，将3DNAND闪存带入200+层新时代的时候，美光率先在投资日公开表示，将于2022年底开始量产全球首款232层3D NAND芯片搭载该芯片的SSD将于2023年发布美光此举可以说是后发制人，而且这已经不是美光第一次这么做了早在2022年1月，美光就在三星之前率先发布了业界首款176层3D NAND芯片半导体行业专家迟先年对《中国电子报》记者指出:美光的技术突破，一方面可以降低其生产成本，使美光拥有最先进闪存芯片的定价权，从而为其增加更多利润，另一方面，美光进一步提高了技术门槛，拉大了与其他厂商的差距，进一步增加了在存储芯片市场的竞争力和3D NAND闪存的市场份额

除了美光之外，日本存储龙头企业侠义与西部数据联合表示，将在2022年底前量产162层3D NAND，并在2024年前推出200层以上的3D NAND芯片，与此同时，中国存储芯片的头部企业长江存储也有消息称，长江存储已经开始向部分客户交付其自主研发的192层3D NAND闪存样品，预计相应产品将于2022年底前正式上市本报记者联系长江存储相关人员，对方表示对此消息不予置评

可以看到，各大企业都在积极研发200+层NAND闪存，美光，侠义，西部数据，长久已经具备了与三星角力的实力，三星在技术上的绝对优势开始动摇半导体专家杨君刚告诉《中国电子报》记者，从目前R&D的进展来看，三星和美光在多层堆叠存储器方面已经有了领先的技术基础三星可能会争取更早在市场上推出200+层闪存产品，以追求技术领先，提前抢占市场份额

闪存层数越多，单位空间的存储密度越高，越容易提高总存储容量但值得注意的是，层数并不是决定闪存性能的唯一指标道投资咨询总经理卜日新在接受《中国电子报》采访时表示，3DNAND闪存堆叠技术在原理上基本相似，即通过堆叠，在更小的空间和面积上实现存储容量但是每个厂商都有自己的技术架构和演进路线图，并不完全一致每个厂家都有自己的技术工艺特点在底层，3D堆栈确实可以显著提升闪存的性能，但伴随着层数的增加，性能提升也会遇到瓶颈，需要在技术，成本和性能之间找到平衡点

池先念明确指出，层数领先并不代表美光在闪存技术上已经超越三星因为评估闪存产品需要比较接口速度，可靠性，随机读取性能，低能耗，增加单位位数等指标除了堆叠的层数之外此外，还需要评估在生产过程中能否做到低成本，低损耗在后向堆叠层数的情况下，三星可以通过提高产品的实际性能来提高竞争力

市场结构的稳定性存在变数

据统计，最近几年来，三星和侠义一直占据NAND市场份额的第一和第二位，而西部数据，美光，海力士和被收购前的英特尔NAND业务占据3—6位且排名经常轮换可见产能也是NAND闪存企业竞争的焦点目前，各大企业都在积极扩大生产，希望提高产能和市场份额

2020年9月，韩国芯片制造商SK海力士宣布斥资90亿美元收购英特尔的NAND闪存业务，并于2021年底完成交易在这些交易中，包括位于中国大连的闪存芯片工厂

最近几天，SK海力士决定继续扩大投资，在大连新建晶圆厂，使大连工厂成为具有国际竞争力的NAND闪存生产基地，目前已正式开工根据消息显示，SK海力士和英特尔的NAND闪存业务的市场份额总和将达到全球第二，但与三星的市场份额相比仍有较大差距短期内，三星在NAND行业的地位仍难以超越

合作20年的亲密伙伴侠义与西部数据最近几天也宣布，将共同投资日本西田的Fab7制造工厂一期工程，为该工厂建设第六座闪存生产设施，预计今年秋季投产双方表示将基于3D NAND的联合研发和联合投资，继续发挥协同效应，提升各自竞争力，扩大在存储领域的领先地位

据报道，西部数据首席执行官大卫·戈克勒在接受采访时表示，赤霞是西部数据的重要合作伙伴两家公司合在一起是全球最大的NAND供应商，市场份额略高于三星

布信认为，仅仅依靠各家公司略有不同的技术路线，并不能形成非常强的竞争优势，闪存相对稳定的市场格局也很难在短时间内被打破在市场格局层面，侠义与西部数据的纯商业合作难以撼动三星的市场地位即使在西部数据有意收购侠义之前，资本层面的全面合并也很难产生1+1gt，2的结果三星在NAND领域的产业链比较完善，技术也比较成熟，和其他企业在NAND方面合作的可能性不大

最近几天有消息称，长江入库规模已超过10万件/月张指出，企业已经进入良性发展阶段伴随着良品率的进一步提高和成本的进一步降低，长江存储将逐步进入全球闪存市场，与头部企业展开竞争

布信也看好长江存储，但他同时指出，闪存是标准化产品，具有规模效应，在全球范围内已经形成稳定的市场格局国内厂商要实现突破，不能单纯依靠价格，服务优势等市场化手段，还应该寻求国外厂商不具备的优势，比如更贴近用户，开拓蓝海市场，构建产品和技术成熟度，形成生态等

虽然各大企业都在努力突破，增强能力，想提高市场份额，但是短时间内，带来的影响还是有限的三星在技术和产能上仍然是不可逾越的墙，全球NAND闪存市场格局将继续维持现状