光模块市场需求增长多家上市公司推动产品高端化

7月15日，中际旭创发布2024年半年度业绩预告，预计报告期内实现扣非后净利润21亿元至24.5亿元，同比增长260.13%至320.15%。

业绩预告显示，今年上半年，得益于800G/400G等高端光模块产品出货比重的快速增长，中际旭创营业收入和净利润同比得到大幅提升。该公司工作人员向记者表示，下游大客户对数据中心资本投入大，对高端光模块需求非常旺盛。同时，大客户已给出明年需求指引，预计高端光模块需求仍将保持增长趋势。

据了解，光模块作为一种用于光纤通信系统中的核心器件，广泛应用于数据中心、以太网、同步光纤网络、光传输网络等领域。同时，在5G、大数据、区块链、云计算、物联网以及人工智能等新型应用场景中，对数据传输的速率和稳定性要求不断提高，高端光模块具备高速率的数据传输和长距离传输能力,可以满足需求。今年上半年，得益于下游需求增长，国内光模块出货量增长，相关企业抓紧扩大产能的同时，也在推动产品向高端化发展。

据悉，多家企业正在将800G、1.6T及其他高端光模块作为主攻方向。例如，中际旭创已在泰国建成产能，可生产400G、800G等高端光模块。未来，中际旭创将根据海外客户的需求做好进一步增加厂区面积和增加产能的准备；联特科技表示，将进一步提升光电集成的技术工艺，加大硅光集成技术的研发投入力度，目前公司的1.6T光模块处于研发阶段。

华工科技表示，在北美头部客户方面，公司的光模块产品正在测试过程中，目前进展顺利，预计第三季度交货量将有明显增长。公司自主研发的线性驱动可插拔光模块以及硅光方案预计将在下半年获得订单，当前正加快在国内和东南亚的产能建设落地。

对此，有国盛证券通信行业分析师向记者表示，今年上半年，由于人工智能技术快速发展，大模型应用不断落地，下游客户对光模块需求整体重心上移，对光模块产业产生积极影响。

“特斯拉将于8月初宣布自动驾驶相关的新产品和技术，而苹果则在不断推进其在人工智能领域的布局，包括推出新的AI芯片和相关技术。这些公司进一步推动了光模块从800G到1.6T的升级，有望持续推高行业景气度。”上述分析师说。

湖南大学电气与信息工程学院副院长黎福海教授补充表示，从理论上来说，2个1.6T的光模块工作量等同于144个800G光模块，随着光模块从800G升级到1.6T，其性能将得到极大提升。