显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解

多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然，显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解而第三季度正是消费电子的旺季，原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期，不过这可能会是结构性的

最近几天，慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示，现在我们面临最严肃的问题是芯片短缺，与BGA封装基板供货交期过长的问题， 目前还是呈现严重供需不平衡晶圆代工产能一路爆满延续至2022年，但终端需求还在持续大幅增加，到目前为止仍无法满足缺口特别是成熟制程产能短缺最为严重，2022年将比2021年更严峻

这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面据记者了解，即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下，NAND Flash行情依然高涨，只是DRAM接下来的走势或许将略有波动

CINNO Research 资深分析师刘雨实向21世纪经济报道记者表示，DRAM和NAND Flash全球范围内产能，库存体量巨大，因此价格涨势会相对平缓，并不会轻易出现大幅波动而目前DRAM存储尽管已处于周期需求峰值，但短期内需求依然较为旺盛，不至于出现价格快速下降的情况，下半年NAND Flash需求预计仍将保持稳定增长，5G通讯，手机产品需求明显，下半年新机发布还有可能进一步带动Flash需求

存储需求涨势未止

虽然整体涨幅可能不如通用零部件，但存储市场的旺盛已经持续了一段时间。

从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑根据闪存市场统计，今年第二季度全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元，为11个季度以来的最高规模，同比增长11.2%，环比也增长9.7%其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星，其次是西部数据和SK海力士

最近几年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速闪存市场统计显示，2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元，创下近三年季度新高，环比增长24.3%其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦，三星和南亚

这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动，但全球高涨的需求之下，存储器市场整体仍然处在上涨区间。

段喜亭向记者指出，我们并没有感受到智能手机终端零件需求表现不佳相反，我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%—40%，远优于市场表现NAND大厂客户在智能手机市占增加，带动慧荣科技UFS主控芯片的成长，我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品

作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年，都将继续迎来业绩高峰期该公司财报显示，二季度实现营收2.21亿美元，环比增长21%，同比增长62%

基于积极的市场需求，慧荣科技总经理苟嘉章表示，公司将再度调高全年财测，预期未来高获利产品比重将持续增加，进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82—8.36亿美元，再次调高为8.9—9.17亿美元，较2020年增长65%—70%，毛利率介于49.5%—50.5%之间

具体来说，段喜亭向记者分析，NAND Flash原本市场预期今年将供过于求，但受惠PC，智能手机，数据中心等需求强劲，第二季价格开始回涨。

展望后市，他续称，从市场需求面来看， PC与智能型手机从去年Q3的快速成长，到今年的Q2开始放缓， 市场开始消化过多的库存， 大概需3—6个月时间，服务器及数据中心的需求， 因为疫情大部分人居家工作， 学生都在线学习， 再加上5G基站的建设以及SSD在PC采用率不断攀升趋势需求一直保持强劲因为国内市场在疫情后的复苏最早， 在新的消费性电子产品，智能产品的快速增加， 5G相关IoT装置也大幅增加， 这些都是需要存储的产品， 尽管芯片不足因素仍在，NAND市场仍将维持稳定成长

兆易创新高管近期在投资者交流过程中也表示，公司主营的NOR Flash市场需求在进一步增强，需要更多的晶圆来支持这些需求，主要表现在很多领域对NOR Flash容量的需求在上升，这是需要关注的重点同样在汽车， 工业等领域，对NOR Flash数量，容量的需求都在上升中，需求非常强劲

关于产品价格，我们预期今年下半年及2022年，整个NOR Flash市场是总供给小于总需求主要原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升，目前市场需求比较旺盛，未来看需求仍持续在增加，但在总供给上，供应紧张的状况我们认为还会持续到2022年

但相比之下，DRAM市场在下半年可能不会有如此旺盛的表现TrendForce集邦咨询调查显示，进入第三季，供应链长短料问题已逐渐浮出台面，并影响到终端产品的组装，故已有部分厂商对于相对长料的存储器开始出现减少拉货的规划，其中以笔电厂商的态度最为明显因此，尽管目前原厂仍多半对于整体市况维持正面看法，但伴随着买方DRAM库存持续处于高档，部分产品第三季的拉货成长恐将趋缓该机构预期，第三季在原厂力守涨价的情势下，平均合约价仍将上扬，惟涨幅收敛至3%—8%

缺芯下的发展取舍

半导体产品的价格传导存在一定时间差，但其对汽车产业带来的产能影响已经显现，对消费电子端影响并不算深切，只是从整体电子领域来说，影响可能是多面性的。

段喜亭对21世纪经济报道记者表示，对存储产业链来讲，芯片短缺造成的影响是复杂而深远的身为闪存主控芯片主要供货商的我们， 正积极投入解决问题，加快将成熟制程产品转向产能充裕的先进制程产品，来空出一些成熟制程芯片份额， 用于配货

我们在供应原则上，将以避免产业链断链，毛利较高及不可替代的应用供给为优先考虑，也因此忍痛忽略部分低阶产品，例如采用55nm制程的USB2.0，MicroSD 2.0，甚至减少USB 3.0主控产品部份供货他续称

国内存储厂商也有类似决策兆易创新高管近期也对投资者表示，在整体产能供应紧张的情况下，公司会选择调整产品结构，保障关键，高性能等的产品供应，在公司各个业务板块都是如此，这也是上半年公司各产品线毛利率都有所提高的最重要原因

虽然最近几天部分市场显示出渠道哄抬价格的争议，不过段喜亭指出，目前并没有感受到类似现象我们严格控管代理商，不准有囤货或哄抬价格行为所有客户与伙伴，也积极跟我们配合，来改变产品的比重，并确保双赢在芯片不足的状况下，我们会密切关注市场状况，小心审视客户的订单是否为实际需求

长期来看，对于存储产业来说，挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的方向。

刘雨实认为，今年下半年NAND Flash和DRAM需求主要集中在通讯产品，与去年远程教学等需求带动PC的情况有所不同企业级SSD有长期稳定的周期型需求，车载存储也是具有爆发潜力的市场，相比于消费产品的需求，这两个市场的前景无疑更加广阔

段喜亭也告诉记者，慧荣接下来的目标将放在车用及数据中心市场在车用市场方面，慧荣的SSD主控芯片透过与NAND大厂的合作，目前已抢进特斯拉，奥迪等知名车厂慧荣的Ferri单芯片储存解决方案已获多家日本及德国汽车大厂采用数据中心方面，除了积极开发次世代PCIe Gen5企业级SSD主控，慧荣这一代的企业级SSD主控已出货给数家大客户，并借助旗下上海宝存科技的采用成功打入国内电商市场供应链，包括阿里巴巴和百度