2021年上半年商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下

摘要

2021年上半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下:

财富管理能力综合排名:全国性银行排名前五的分别是招商银行，中信银行，兴业银行，中国工商银行，中国光大银行区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行，南京银行，北京银行，宁波银行，杭州银行，上海农商银行，徽商银行，上海银行，中原银行，晋商银行，盛京银行，青岛银行，苏州银行，郑州银行，广州农商银行

品牌与资本实力:全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，中国银行，中国建设银行，中信银行和中国农业银行，区域性银行排名前十五的分别是北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，上海银行，华融湘江银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，晋商银行，郑州银行，广州农商银行，广州银行和锦州银行。

产品线竞争力:全国性银行排名前五的分别是中信银行，兴业银行，招商银行，中国光大银行和华夏银行，区域性银行排名前十五的分别是江苏银行，宁波银行，南京银行，北京银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，杭州联合农商银行，广州农商银行，青岛银行，郑州银行，上海银行，盛京银行，厦门银行和中原银行。

财富服务能力:全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，中国银行，招商银行，中信银行，华夏银行，交通银行，中国建设银行，中国民生银行和中国光大银行，区域性银行排名前十五的分别是中原银行，重庆农商银行，北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，杭州银行，晋商银行，郑州银行，青岛银行，苏州银行，西安银行，东莞银行，锦州银行和吉林银行。

业务发展程度:全国性银行排名前五的分别是招商银行，兴业银行，中信银行，中国光大银行和中国工商银行，区域性银行排名前十五的分别是北京银行，南京银行，上海银行，江苏银行，青岛银行，宁波银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，苏州银行，晋商银行，徽商银行，杭州银行，齐鲁银行和贵阳银行。

财富科技实力:全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，兴业银行，中国建设银行，招商银行和中国邮政储蓄银行，区域性银行排名前十五的分别是江苏银行，南京银行，宁波银行，苏州银行，上海农商银行，北京银行，上海银行，晋商银行，重庆银行，盛京银行，广州银行，汉口银行，广东华兴银行，中原银行和青岛银行。

普益标准·商业银行财富管理能力排名报告

研究员:于康郑哲涵

进入2021年，我国居民财富总量持续增长2021年上半年，初步核算，国内生产总值532167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，全国居民人均可支配收入达17642元，较上年同期名义增长12.60%，财富管理市场发展基础良好最近几年来，伴随着居民财富量持续高速增长，居民家庭资产配置需求旺盛，我国财富管理市场进入黄金发展时期

据《2021年中国私人财富报告》调研数据显示，我国财富管理行业呈现出以下几大特点:首先，财富管理服务逐渐由标准化向定制化，个性化转变，其次，全球化的资产配置需求有所增强，再次，财富管理活动参与者呈现年轻化趋势，最后，碳中和，ESG等绿色金融主题产品及固收+产品受热捧。

从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备四大优势，首先财富管理业务整体收益率较高且稳定性较强，其次财富管理业务的盈利模式与费率显著高于单一资产管理业务，再者财富管理业务行业壁垒显著，规模效应明显，最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就显得尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也可为各商业银行财富管理业务规划布局提供一定的参考意义

此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年开始启用的普益标准商业银行财富管理能力排名体系1.0版，1.0版排名体系从品牌与资本实力，产品线竞争力，财富服务能力，业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构进行考察。对各维度的具体说明如下:

品牌与资本实力财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，客户利益越能得到保障，同时自身发展潜力越大财富管理规模的大小是财富管理水平高低的一种体现，财富管理规模越大反映出其管理水平越高

产品线竞争力产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户黏性越强

财富服务能力与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性，舒适性，友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素

业务发展程度财富管理的客户数量，规模大小，网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置则为财富管理机构业务的长远发展起到了支持作用

财富科技实力金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力，适合作为评价机构财富管理能力的重要维度之一

本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家，区域性银行82家

表1:商业银行财富管理能力百强总榜

表2:分类型商业银行财富管理能力综合排行榜

全国性商业银行:

财富管理能力综合排名:全国性银行排名前五的分别是招商银行，中信银行，兴业银行，中国工商银行，中国光大银行。

2021年上半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行，中信银行，兴业银行，中国工商银行，中国光大银行。

全国性银行财富管理业务竞争激烈，头部机构综合评分差别不大，排名靠前的全国性银行在财富管理业务发展方面各有所长具体来看，招商银行财富管理业务发展程度居全国性银行首位，其他各子项发展能力也均位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位中信银行财富管理产品线竞争力居全国性银行首位，品牌与资本实力，财富服务能力，业务发展程度也均位于全国性银行前五位，其财富管理能力总得分位居全国性银行第二位兴业银行财富管理产品线竞争力，业务发展程度和财富科技实力均位列全国性银行第二位，其他各子项发展能力也均具有一定竞争力，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位

区域性商业银行:

区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行，南京银行，北京银行，宁波银行，杭州银行，上海农商银行，徽商银行，上海银行，中原银行，晋商银行，盛京银行，青岛银行，苏州银行，郑州银行，广州农商银行。

2021年上半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行，南京银行，北京银行，宁波银行，杭州银行，上海农商银行，徽商银行，上海银行，中原银行，晋商银行，盛京银行，青岛银行，苏州银行，郑州银行，广州农商银行。

与全国性银行类似，排名靠前的区域性银行综合评分差别并不大江苏银行产品线竞争力和财富科技实力均位居区域性银行第一位，品牌与资本实力，财富服务能力和业务发展程度均位于区域性银行前四位，财富管理能力总得分位居区域性银行第一位南京银行财富管理业务能力发展均衡，各评估子项能力均位居区域性银行前三位，总得分位居区域性银行第二位北京银行品牌与资本实力和业务发展程度均位居区域性银行第一位，其他各子项发展能力也均位居区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位

分类指标测度

1

品牌与资本实力

• 全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，中国银行，中国建设银行，中信银行和中国农业银行，

• 区域性银行排名前十五的分别是北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，上海银行，华融湘江银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，晋商银行，郑州银行，广州农商银行，广州银行和锦州银行。

财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况，资本实力和集团业务资源

2021年上半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行，中国银行，中国建设银行，中信银行和中国农业银行。

中国工商银行拥有独立的财富管理品牌，获奖数量在全国性银行中排名前列，且总资产和净资产规模庞大，为其财富管理业务的拓展提供了坚实基础，集团拥有理财子公司，保险，券商，金融租赁，期货，基金等多种业务牌照资源，品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位中国银行亦拥有知名的财富管理品牌，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，拥有理财子公司，保险，券商，金融租赁，基金等多类型牌照，品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位中国建设银行资本实力优越，总资产规模位居第二位，且具备全牌照业务优势，有助于其财富管理业务的协同发展，品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位

2021年上半年，在区域性银行中，品牌与资本实力得分排名前十五的分别是北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，上海银行，华融湘江银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，晋商银行，郑州银行，广州农商银行，广州银行和锦州银行。

北京银行高端财富管理业务开展已久，且总资产和净资产规模均位居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，集团拥有的保险，金融租赁，基金等业务牌照为其财富管理业务的发展奠定了坚实的基础，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位，江苏银行获奖众多，且重点奖项获取数量位居区域性银行前列，集团已获得理财子公司，金融租赁，基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位，南京银行理财能力居区域性银行前列，鑫梅花普惠财富服务品牌特色鲜明，拥有理财子公司和基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。

虽然区域性银行和全国性银行的资本实力存在一定的差距，但排名靠前的银行均具有独立且特色鲜明的财富管理品牌，优秀的理财能力，获奖数量较多且多有金贝奖，金理财奖，金鼎奖，中国财经风云榜等知名奖项的获奖记录所属集团拥有的金融牌照与银行财富管理业务的发展形成协同效应，助推其业务规模的进一步扩展

表3:品牌与资本实力排行榜

全国性商业银行:

区域性商业银行:

2

产品线竞争力排名

• 全国性银行排名前五的分别是中信银行，兴业银行，招商银行，中国光大银行和华夏银行，

• 区域性银行前十五的分别是江苏银行，宁波银行，南京银行，北京银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，杭州联合农商银行，广州农商银行，青岛银行，郑州银行，上海银行，盛京银行，厦门银行和中原银行。

产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强

2021年上半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是中信银行，兴业银行，招商银行，中国光大银行和华夏银行。

中信银行自有产品线方面，产品类型，产品流动性，投资门槛和产品风险等级覆盖面均处于领先地位，仅在产品投资币种覆盖面方面逊于个别银行，同时代销产品品类也较为丰富，使得中信银行产品线竞争力在全国性银行中排名第一位兴业银行自有产品线品类，流动性，投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，产品线竞争力与中信银行相差甚小，位居全国性银行第二位招商银行产品线类型，流动性，投资门槛，投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类也相对丰富，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位

2021年上半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是江苏银行，宁波银行，南京银行，北京银行，徽商银行，杭州银行，上海农商银行，杭州联合农商银行，广州农商银行，青岛银行，郑州银行，上海银行，盛京银行，厦门银行和中原银行。

江苏银行自有产品类型丰富，在流动性和投资门槛覆盖面等方面竞争力较强，代销产品品类处于领先，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第一位宁波银行自有产品品类丰富，产品流动性和投资门槛覆盖面方面处于领先，同时产品线其他各项能力也较为突出，且代销产品品类也具有较强竞争力，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第二位南京银行产品线竞争力各项评估指标均排名靠前，代销产品也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位

产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户不同资产配置需求特征，二是理财产品覆盖多种风险等级，多种期限，多种投资起点，便于投资者开展个性化投资，三是头部银行机构也有着较为丰富代销产品线，与自身产品线形成互补，以便满足客户的多层次，多样化财富管理需求。

表4:产品线竞争力排行榜

全国性商业银行:

区域性商业银行:

3

财富服务能力排名

• 全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，中国银行，招商银行，中信银行，华夏银行，交通银行，中国建设银行，中国民生银行和中国光大银行，

• 区域性银行排名前十五的分别是中原银行，重庆农商银行，北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，杭州银行，晋商银行，郑州银行，青岛银行，苏州银行，西安银行，东莞银行，锦州银行和吉林银行。

财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性，舒适性，友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性，以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务的丰富性，在服务便利性方面，主要考察银行网点数量，覆盖区域，财富管理中心数量，渠道多样性等指标

2021年上半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行，中国银行，招商银行，中信银行，华夏银行，交通银行，中国建设银行，中国民生银行和中国光大银行。

中国工商银行网点数量众多，渠道富于多样性，能够为客户提供多样化财富管理服务，财富服务能力得分位居全国性银行第一位，中国银行服务类别丰富，网点覆盖全球超过300个城市，财富中心数量位居全国商业银行前列，综合收益得分位居全国性银行第二位，招商银行拥有众多的财富管理中心和多样的服务渠道，服务类别和网点数量在全国性银行中排名靠前，财富服务能力得分位居全国性银行第三位。

2021年上半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是中原银行，重庆农商银行，北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，杭州银行，晋商银行，郑州银行，青岛银行，苏州银行，西安银行，东莞银行，锦州银行和吉林银行。

中原银行，重庆农商银行服务渠道具有多样性，能够满足客户的多元化需求，提供诸如资产配置，高端保险，投资顾问，财富传承及高端旅游等金融及非金融定制化服务，财富服务能力得分位居区域性商业银行第一梯队，北京银行，江苏银行，南京银行，宁波银行，杭州银行网点数量均超过一百家，渠道类型丰富，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性商业银行第二梯队。

排名靠前的全国性及区域性银行均具有较为完备的服务体系，服务类别既包含理财产品推介，市场资讯，财富管理课堂及投资顾问等基础性服务，还覆盖了高端保险，家族信托，海外资产配置，财富传承，高端医疗旅游等众多私人银行服务，这些银行营业网点均超过200家并覆盖20余城市为客户提供了极大的便利，且多样性的服务及营销渠道为其业务的持续拓展打下了坚实的基础。

表5:财富服务能力排行榜

全国性商业银行:

区域性商业银行:

4

4

业务发展程度排名

• 全国性银行排名前五的分别是招商银行，兴业银行，中信银行，中国光大银行和中国工商银行，

• 区域性银行排名前十五的分别是北京银行，南京银行，上海银行，江苏银行，青岛银行，宁波银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，苏州银行，晋商银行，徽商银行，杭州银行，齐鲁银行和贵阳银行。

业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置，财富管理客户数，财富管理业务规模，银行网点和资产资源的利用效率，信息披露完善程度等维度进行考察评估。

2021年上半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是招商银行，兴业银行，中信银行，中国光大银行和中国工商银行。

招商银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理客户规模均位居全国性银行第一梯队，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位兴业银行财富管理业务相关部门设置完善，也均设置有财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理规模位居全国性银行前列，单位净资产绩效同样处于第一梯队，财富管理业务发展程度位居全国性银行第二位中信银行财富管理客户数和单位净资产绩效均处于第一梯队，同时其他各项评估指标发展良好，使得其业务发展程度位居全国性银行第三位

2021年上半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是北京银行，南京银行，上海银行，江苏银行，青岛银行，宁波银行，上海农商银行，中原银行，盛京银行，苏州银行，晋商银行，徽商银行，杭州银行，齐鲁银行和贵阳银行。

北京银行财富管理业务相关部门设置完善，财富管理客户数，管理客户规模和单位网点绩效均位居区域性银行第一梯队，同时资产资源利用率也较高，使得其业务发展程度在区域性银行中排名第一位南京银行财富管理客户数量，规模水平，单位网点和单位净资产绩效均位居区域性银行第一梯队，相比北京银行财富管理业务部门设置有待于提升，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位上海银行财富管理客户数量，规模水平，单位网点和单位净资产绩效均具有较高竞争力，业务发展程度在区域性银行中排名第三位

业务发展程度方面，领先头部银行机构具有独立的财富管理部，私人银行部等，财富管理业务拓展方面掌握更多主动权，财富管理客户群体和管理规模均取得较大突破，基于此资产，资源利用率较高，边际成本较低，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。

表6:业务发展程度排行榜

全国性商业银行:

区域性商业银行:

5

财富科技实力排名

• 全国性银行排名前五的分别是中国工商银行，兴业银行，中国建设银行，招商银行和中国邮政储蓄银行，

• 区域性银行排名前十五的分别是江苏银行，南京银行，宁波银行，苏州银行，上海农商银行，北京银行，上海银行，晋商银行，重庆银行，盛京银行，广州银行，汉口银行，广东华兴银行，中原银行和青岛银行。

金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力财富科技实力主要根据年报，半年报等公开资料，从科技投入，科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力

2021年上半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是中国工商银行，兴业银行，中国建设银行，招商银行和中国邮政储蓄银行。

全国性银行资金力量雄厚，在科技投入方面具有较强的优势，能够深化金融科技新技术研究应用，并以此推动各类业务的发展中国工商银行持续推进一部，三中心，一公司，一研究院金融科技组织架构建设，围绕5G+ABCDI1打造一系列具有行业领跑优势的新技术平台，并累计获得专利授权939项，财富科技实力得分位居全国性银行第一位，兴业银行数字化业务水平稳步提升，中后台精细化，智能化管理能力持续增强，涵盖风险预警，模型分析，内控管理的智能风控模块成功运行，故财富科技实力得分位居全国性银行第二位，中国建设银行已基本形成人工智能科技支撑，企业级网络与信息安全管理体系持续完善，区块链应用布局进一步完善，其财富科技实力位居全国性银行第三位

2021年上半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别是江苏银行，南京银行，宁波银行，苏州银行，上海农商银行，北京银行，上海银行，晋商银行，重庆银行，盛京银行，广州银行，汉口银行，广东华兴银行，中原银行和青岛银行。

区域型银行则在财富科技实力方面两极分化较为明显，头部区域型银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，已初步构建起金融科技研究分析及应用框架，而其他部分区域型银行则仍未对金融科技的发展做出清晰的规划江苏银行持续优化IT治理体系，对5G，区块链，人工智能等技术不断深入研究，在网点渠道智慧化升级方面基本实现线上线下无缝衔接，财富科技实力位居区域性银行第一位，南京银行围绕开放银行战略和数字化转型战略两个基本方针和创新，协同，自主三个工作主题，持续推动新兴技术应用，加强IT基础管理能力，财富科技实力位居区域性银行第二位，宁波银行制定智慧银行战略，实施系统化，数字化，智能化的三化发展策略，在产品，服务，营销及风控四个领域实现数字化转型，打造业务中台，数据中台，技术中台，研发平台，运维平台五大平台，财富科技实力位居区域性银行第三位

全国性银行资本实力雄厚，在科技投入及科研人员引入方面较区域性银行而言具有较强的优势，能够不断推进金融科技新技术与财富管理业务的共同发展区域型银行则在财富科技实力方面呈现出较为明显的两极分化现象，排名靠前的区域性银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，持续加强金融科技对财富管理业务的赋能作用，而其排名靠后的区域型银行则未将金融科技纳入顶层战略规划

表7:财富科技实力排行榜

全国性商业银行:

区域性商业银行:

评估问卷测度

2021年上半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下:

表8:评估问卷得分

全国性商业银行:

区域性商业银行:

注:

初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介，市场资讯服务，财富管理课堂，投资顾问服务等，高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。

未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。